Kanban y Lista operan sobre los mismos registros del CRM. El tablero carga tus 2000 leads actualizados más recientemente — más allá de eso, los más viejos dejan de aparecer acá (siguen existiendo y son accesibles desde Inbox).
Pipeline — 7 columnas nativas, más las tuyas
Nuevo, Calificando, Calificado, Agendado, WON, LOST y No califica. Las últimas dos se parecen pero significan cosas distintas:
- LOST — se agendó una reunión de verdad y no se cerró. Solo se llega arrastrando una card acá (o vía el flujo de resultado post-reunión); mover una card a LOST siempre pide un motivo y no la mueve sin uno.
- No califica — la IA decidió que un lead no encaja antes de que se agendara ninguna reunión. Es adonde el propio agente manda automáticamente a un lead descalificado, y además hace que la IA deje de responder en esa conversación. Arrastrar una card acá manualmente no pide nada — no hay ningún motivo que registrar porque no hubo ningún resultado.
- WON pide el monto cerrado en USD antes de completar el movimiento.
Crear estado agrega columnas propias de la organización además de estas 7 nativas.
Búsqueda y herramientas
- La búsqueda filtra solo lo ya cargado en el tablero — nombre, usuario, email, teléfono o cualquier dato de calificación extraído por IA. Si un lead no está entre los 2000 cargados, esta búsqueda no lo va a encontrar; para eso usá la búsqueda de Inbox (consulta toda la organización del lado del servidor).
- Importá CSV o exportá leads.
- Asigná un preset de cerebro desde una card.
- Revisá canal, valor y actualización.
- Hacé clic en una card o contacto de lista para abrir su conversación y perfil exactos en Inbox.
Las columnas grandes solo renderizan las cards cerca de tu posición de scroll (virtualizadas), así una columna con cientos de leads se mantiene fluida sin comprimir las cards.